服务

我们的服务内容：

1.商业计划书
审阅公司战略及作出建议
撰写商业计划书
协助公司准备其他或有相关融资材料

2.财务模型
协助公司准备供投资者、承销商和分析员参阅的财务模型
完善公司新财务模型，如：成本控制、财务分析、管理效率分析、内部绩效评估、员工激励机制等
审阅股金用途

3.公司法律结构
咨询公司法律结构
咨询公司境内外重组安排
监督成立海外公司的过程
审阅将招股股金从上市公司下放到经营公司的方法
协调中国律师取得中国证监会批准

4.审计财务报表
引进国际审计师及取得计划书
审阅计划书及与国际审计师商议
监督国际审计过程
审阅依美国或国际会计准则制订财务报表摘要
审阅依美国或国际会计准则制订财务报表的过程
和承销商讨论会计师告慰函

5.员工股权计划
咨询员工股权计划的设计和结构
设计适合公司发展的可扩充员工期权/持股计划
审阅并对职工股权计划和其它相关文件提出意见
协调处理递延工资和低价股票的问题
咨询和协调成立海外信托
设计由员工股权计划所引发的法律、税务和外汇监管问题的处理

6.国外法律顾问的选定和工作
介绍和约谈国外律师
审阅和讨论聘任函
参与整体工作并协助降低法律费用

7.私募及公开发股前筹资
安排合适公司的相关风险投资商
为投资商在尽职调查中提供帮助
协调公司与投资者的关系
协助公司为投资者准备期间报告、管理报告
商议风险投资条款
落实融资的条款及安排资金到位
和财务顾问协调公开发股前筹资
和承销商/其它财务顾问合作以寻找及发展战略伙伴
咨询法律文件

方创资本团队一直致力于中国产业发展研究、创投趋势分析、全球资本市场跟踪，在服务企业客户私募股
权融资过程中，积累了丰富的成功案例的经验。关于如何帮助客户成功，我们总结出以下的观点，分享给
我们的企业客户。

产品/项目（product）
融资成功的首要前提是融资项目本身是一个优质项目，而且项目方提供的
融资文本能充分展示该项目的“优良”价值。

市场（place）
融资成功的一个关键条件是有充分的市场资源（即投资商资源）。

价格（price）因素：
融资成功的另一个关键条件是项目价格是合理的（即融资项目的交易结构设计是合理的）

促销（promotion）：
能有效地推销项目（即以行之有效的方式与投资商进行交流）与此相对应，一个优秀的融资顾问团队，应当能够从以下四个方面发现或提升融资项目的价值，协助项目方成功融资：

评判力：
对项目所属行业与项目的技术领域有一定了解，能比较准确地分析和判断融资项目的优劣势，评估项目的融资前景，从投资学的角度展示项目的投资价值。

资源：
拥有丰富的投资商资源，了解投资商的资金实力与投资偏好，能帮助项目方建立良性畅通的投资渠道。

专业能力：
顾问团队应由技术、财务、法律、管理方面的人员组成，协助项目方完成包括业务模式与盈利模式设计、投资交易结构设计、财务预测分析等内容在内的融资策划，制定规范合理的融资方案。

沟通：
协助项目方与投资商进行沟通，在投资谈判中平衡投融双方的认识差距与利益关系。